AI-verbinding
Koppel Claude of ChatGPT aan je SalesDash-omgeving en je assistent kan twee dingen: vertellen hoe het team presteert, en je helpen daar iets aan te doen.
Hij leest dezelfde prestatiegegevens die je dashboards laten zien — totalen, ranglijsten, trends, voortgang op doelstellingen, standen van competities. En als de cijfers een probleem aanwijzen, kan hij de doelstelling instellen, de competitie starten of het achievement aanmaken dat dat probleem aanpakt, gewoon in het gesprek. Elke wijziging keur jij eerst goed.
Dit werkt via MCP (Model Context Protocol), de open standaard waarmee AI-assistenten koppelen met andere systemen. Je wijst je assistent één keer naar je omgeving, logt in met je SalesDash-account, en de koppeling blijft staan.
Van vraag naar actie
Een dashboard vertelt je wat. Het vertelt je niet wat je nu moet doen, en het doet het al helemaal niet voor je. In dat gat blijven de meeste prestatieproblemen een paar weken langer hangen dan nodig.
Een gesprek dicht het:
Jij: Het aantal ingeplande demo's is deze maand ingezakt. Hoe komt dat?
Assistent: Het team staat op 62 demo's, tegen 89 op dit moment vorige maand. Drie van je zeven agents lopen achter op hun persoonlijke doelstelling, en de daling zit precies daar — de andere vier liggen stabiel. Op demo's loopt op dit moment niets.
Jij: Kunnen we daar iets op zetten voor de rest van de maand?
Assistent: Een staffel past hier beter dan een ranking — je wilt niet dat je vier stabiele agents om één prijs vechten, je wilt die andere drie over een streep krijgen. Niveaus vanaf 15, 25 en 40 demo's, tot het eind van de maand?
Jij: Doen.
Tegen de tijd dat je je laptop dichtklapt, loopt de competitie, staat hij op de dashboards en draait hij mee in de slideshow aan de muur.
Daar gaat het om bij deze koppeling. Niet nóg een manier om je cijfers te lezen — een snellere route van iets opmerken naar er iets aan doen.
Wat je kunt vragen
Alles wat je anders zelf zou opzoeken, plus de vervolgvragen die een dashboard niet kan beantwoorden.
Hoe gaat het
- Hoe staan we er deze maand voor?
- Hoe verhoudt dit kwartaal zich tot het vorige?
- Liggen we op koers voor dit jaar?
Wie trekt de kar
- Wie staan er in mijn top vijf op omzet dit kwartaal?
- Welk team loopt het verst achter op zijn doelstelling?
- Welke agents hebben hun persoonlijke doelstelling deze maand nog niet gehaald?
Hoe het zich ontwikkelt
- Zet omzet per maand van dit jaar in een grafiek.
- Loopt het aantal gesprekken op of terug over de laatste twaalf weken?
- Waarom blijft dit kwartaal achter?
Wat er nu loopt
- Welke competities lopen er, en wie staat er voor?
- Wie hebben er vorige week achievements verdiend?
- Laat de stand van de lopende salescompetitie zien.
Je hoeft niet te weten hoe je metrics precies heten. Je assistent vraagt SalesDash eerst wat er bestaat — je metrics, teams en agents — en legt jouw woorden daarnaast. Hij pikt ook de eigen woordenschat van je omgeving op: heb je agents op de pagina Look & Feel hernoemd naar Recruiters, vraag dan naar recruiters en je krijgt gewoon antwoord.
Wat hij eraan kan doen
Je assistent heeft het volledige SalesDash-gereedschap in handen, niet alleen de cijfers:
Doelstellingen. De persoonlijke doelstelling van een agent instellen, of teamdoelstellingen aanmaken, aanpassen en verwijderen. "Geef iedereen een persoonlijke doelstelling van 20 demo's voor juli" is één opdracht, geen twintig keer de admin in.
Competities. Competities aanmaken, aanpassen, afronden en heropenen. Hij kent elk competitietype en waar het goed voor is — een ranking als je een race wilt, een staffel als je iedereen over een streep wilt, een showdown als twee teams een reden nodig hebben om om elkaars cijfers te geven — dus hij stelt de vorm voor die bij de situatie past in plaats van standaard een ranglijst.
Achievements. Achievements aanmaken, en er met de hand een toekennen of intrekken. "Maak een achievement voor de eerste 100 deals en ken hem toe aan iedereen die er al voorbij is" werkt gewoon.
Omdat hij de stand van zaken kan lezen voordat hij iets wijzigt, zijn zijn voorstellen geworteld in wat jouw omgeving daadwerkelijk kan: hij controleert of een metric geschikt is voor een competitie, ziet wat er al loopt zodat hij niet twee wedstrijden op dezelfde metric stapelt, en weet welke agents al achterlopen.
Jij keurt alles goed
Je assistent wijzigt nooit iets op eigen houtje. Elke actie is een verzoek dat jij eerst goedkeurt, in je AI-client, met de details erbij: de metric, het doel, de datums, de deelnemers.
Zowel Claude als ChatGPT laten je dit per tool instellen. Standaard vragen ze het bij elke aanroep, wat vervelend wordt als je alleen maar vragen stelt. De instelling die het prettig maakt: sta de alleen-lezen tools automatisch toe, die alleen maar iets opzoeken, en laat de goedkeuring aan staan voor alles wat schrijft. Vragen lopen dan door zonder één klik, terwijl elke doelstelling, competitie en achievement nog steeds langs jou komt.
Om dat mogelijk te maken kies je bij het koppelen Lezen en schrijven op het goedkeuringsscherm van SalesDash. Kies je alleen-lezen, dan kan je assistent wel vragen beantwoorden maar er niets mee doen.
Wat hij niet kan
Hij rapporteert totalen, geen losse records. Je krijgt totalen per metric, ranglijsten, trends, voortgang op doelstellingen en standen van competities. Wat je niet kunt opvragen, is de lijst met losse deals, gesprekken, contacten of afspraken achter een getal. Die staan in je CRM of telefonieplatform, en daar zoek je ze op. Vraag je het toch, dan zegt hij dat eerlijk in plaats van een lijst te verzinnen.
Hij ziet nooit persoonsgegevens van klanten of leads. Namen, telefoonnummers en e-mailadressen van je klanten maken geen deel uit van wat de koppeling ontsluit. Hij ziet je agents, teams en metrics, dezelfde namen die ook op je dashboards staan.
Hij verzint geen cijfers. Vraag je naar iets wat je omgeving niet bijhoudt, dan is het antwoord "dat wordt hier niet gemeten", geen metric die er toevallig op lijkt. Klopt een getal niet met je bronsysteem, dan is dat er een voor support.
Wie kan koppelen
De AI-verbinding is er voor admins. Agents hebben hem niet. Hun eigen cijfers en persoonlijke doelstellingen staan op hun dashboard.
Een koppeling is persoonlijk en geldt voor één omgeving. Je logt in met je eigen SalesDash-account, en je assistent ziet precies de omgeving waarop je bent ingelogd. Beheer je er meer dan één, voeg ze dan toe met een unieke naam, zodat jij en je assistent ze uit elkaar houden.
Instellen
Open het gebruikersmenu rechtsboven in de admin en kies AI-verbinding. Op die pagina staan de twee dingen die je assistent nodig heeft — een naam en een URL — met een kopieerknop bij allebei.
Claude
- Ga in Claude naar Aanpassen → Connectors → Custom connector toevoegen.
- Vul de naam en URL van de AI-verbinding-pagina in en voeg de connector toe.
- Log in met SalesDash en kies Lezen en schrijven op het goedkeuringsscherm.
ChatGPT
ChatGPT houdt eigen koppelingen achter een ontwikkelaarsinstelling, dus daar is een stap meer nodig:
- Open Instellingen → Plugins, klik op Ontwikkelaarsmodus en zet die aan.
- Ga terug naar Plugins → Browse plugins en klik op het +-icoon naast de zoekbalk rechtsboven.
- Vul de naam en URL van de AI-verbinding-pagina in.
- Accepteer de melding van ChatGPT over eigen koppelingen, log in met SalesDash en kies Lezen en schrijven.
Andere assistenten
Sommige clients — desktop-apps vooral — vragen om een toegangstoken in plaats van je door een inlogscherm te sturen. Maak er een aan onder Toegangstokens op de AI-verbinding-pagina, kies lezen en schrijven, kopieer hem terwijl hij in beeld staat (hij wordt één keer getoond) en plak hem samen met dezelfde URL in de client. Je kunt hem op diezelfde pagina op elk moment intrekken.
Wat er nog aankomt
De AI-verbinding brengt je cijfers naar de assistent die je toch al gebruikt. De volgende stap gaat de andere kant op: AI in SalesDash zelf, die laat zien wat opvalt zonder dat je ernaar vraagt.
Het idee is dat je niet zelf op de juiste vraag hoeft te komen. Een team dat ongemerkt achterop raakt, een competitie die op een nek-aan-nekrace afstevent in de laatste dagen, een agent van wie de week afwijkt van zijn eigen patroon — dat ziet SalesDash voordat jij gaat zoeken, en het kan het melden terwijl er nog tijd is om er iets mee te doen.
We bouwen hier nu aan en willen het vormgeven samen met de mensen die het gaan gebruiken. Wil je vroege toegang, mail dan Cas om op de wachtlijst te komen.