Providers

Een provider is een verbinding met één omgeving in een extern systeem — een CRM, ATS, powerdialer of een ander salestool. Externe systemen gebruiken hier verschillende termen voor (Teamleader noemt het een workspace, GoHighLevel een location, Aircall een company); "workspace" is de overkoepelende term die in deze documentatie wordt gebruikt. Providers zijn de manier waarop SalesDash data ontvangt.

Één provider per omgeving

Als je team twee afzonderlijke Teamleader-omgeving gebruikt, maak je twee afzonderlijke providers aan. Elke provider heeft zijn eigen inloggegevens, zijn eigen synchronisatieschema en zijn eigen set externe identiteiten.

Hoe providers data binnenhalen

Providers gebruiken één van twee mechanismen:

Geplande processen halen data op uit de API van het externe systeem volgens een terugkerend schema — doorgaans elk uur. Je configureert welke data wordt opgehaald en hoe vaak.

Webhooks ontvangen data die door het externe systeem in real time wordt verzonden. Het externe systeem stuurt een event naar SalesDash telkens wanneer er iets gebeurt — een gesprek eindigt, een deal wordt bijgewerkt, een formulier wordt ingediend.

Sommige providers ondersteunen beide mechanismen, andere slechts één. De documentatiepagina van elke provider beschrijft welke mechanismen van toepassing zijn en hoe je ze instelt.

Wat providers aanmaken

Wanneer een provider draait, maakt of updatet hij twee dingen:

• Externe identiteiten — één voor elke gebruiker, project of andere entiteit die in het externe systeem wordt gevonden
• Activiteiten (of gesprekken, sales, periodes) — één voor elk eventrecord, toegeschreven aan de gekoppelde agent

Een provider instellen

Providers worden ingesteld via Providers in je tenant admin. Elk providertype vereist eigen inloggegevens en instellingen. Raadpleeg de specifieke providerdocumentatie voor de stappen.