Agents
Een agent vertegenwoordigt een verkoopmedewerker van wie SalesDash de prestaties bijhoudt. De term "Agent" is de standaardbenaming — deze kan worden aangepast naar iets dat beter past bij je organisatie (bijv. "Recruiter", "Adviseur") op de Look & Feel-pagina.
Wat agents doen
Elke activiteit in SalesDash — een gesprek gevoerd, een deal gesloten, een afspraak gepland — wordt toegeschreven aan een agent. Doelen, competitierankings en achievements worden allemaal per agent berekend. Dashboardslides en leaderboards tonen de prestaties van agents.
Teams
Elke agent behoort tot een team. Teams groeperen agents voor leaderboards en teamdoelen. Een agent kan maar bij één team tegelijk horen.
Als je organisatie vereist dat agents in meerdere afzonderlijke groepen actief zijn — bijvoorbeeld een salesmedewerker die aan meerdere klantaccounts werkt — overweeg dan Projecten te gebruiken in plaats van meerdere teams. Projecten maken het mogelijk dat dezelfde agent bijdraagt aan meerdere afzonderlijke contexten, zonder de beperking van één teamlidmaatschap.
Gebruikersaccounts
Een agent kan optioneel worden gekoppeld aan een gebruikersaccount. Hierdoor kan de agent inloggen en zijn eigen dashboard en persoonlijke statistieken bekijken. Een agent zonder gebruikersaccount kan nog steeds data bijhouden — de agent kan alleen niet zelf inloggen.
SalesDash-licenties worden berekend op basis van het aantal actieve agents, niet het aantal gebruikers. Een agent zonder gebruikersaccount telt mee voor je licentie. Een gebruiker zonder gekoppelde agent niet.
Actieve en inactieve agents
Agents hebben een actieve of inactieve status. Inactieve agents worden verborgen op live dashboards, maar hun historische data blijft bewaard. Het aantal actieve agents wordt gebruikt voor facturering, dus het deactiveren van een agent die het bedrijf heeft verlaten, telt die agent niet meer mee voor je licentie.
Agents aanmaken
Maak agents aan via Data → Agents en teams via Data → Teams in je tenant admin. Na het aanmaken van agents moet je hun externe identiteiten koppelen voordat data van providers aan hen wordt toegeschreven.