Koppel je Teamleader-account

SalesDash kan verbinding maken met je Teamleader-account, waarna je Teamleader-data kunt gebruiken in je dashboards en gamification-statistieken.

Lees voordat je begint de algemene principes

Teamleader koppelen

Ga naar Providers > Providers in de SalesDash admin en maak een nieuwe provider aan.

Klik op "Aanmaken" en installeer de Teamleader App.

Je wordt doorgestuurd naar Teamleader om de koppeling te autoriseren. Log in met je Teamleader-account en geef SalesDash toegang tot je data.

Je wordt teruggestuurd naar SalesDash, waar je "App geïnstalleerd" in het groen ziet staan.

Teamleader webhooks configureren

Activeer alle webhooks die van toepassing zijn op jouw gebruik. Wil je bijvoorbeeld wijzigingen in dealfases volgen, activeer dan zowel "Deal verplaatst" als "Deal bijgewerkt".

Teamleader processen configureren

Maak ook de processen aan die je Teamleader-data naar SalesDash synchroniseren.

Maak altijd eerst het proces "Agents importeren" aan en voer dit één keer uit. Maak daarna de andere relevante processen aan.

Metrics aanmaken

Teamleader-activiteiten worden nu gesynchroniseerd met SalesDash. Je kunt ze bekijken via Data > Activiteiten in de SalesDash admin.