Reuzenpanda-account verbinden

SalesDash kan verbinding maken met je Reuzenpanda CRM om dealactiviteit uit je pipeline te synchroniseren naar je dashboards en gamification-metrics.

Lees eerst de algemene principes voor je begint.

Reuzenpanda verbinden

Ga naar Providers > Providers in de SalesDash admin en maak een nieuwe provider aan. Kies "Reuzenpanda" als type.

Klik op Inloggen als API-gebruiker. Er opent een modal waarin je je Reuzenpanda API-inloggegevens invult. Deze vind je in de Reuzenpanda integratiegids.

Na het klikken op Inloggen bevestigt het formulier de verbinding met je bedrijfsnaam en API-gebruiker.

Webhooks inschakelen

Webhooks sturen real-time gebeurtenissen van Reuzenpanda naar SalesDash — statuswijzigingen van deals, nieuwe deals, dealresultaten en hertoewijzingen.

Klik in het providerformulier op Webhook registreren naast elk van de vier webhooks om ze in te schakelen.

Processen configureren

Er zijn twee processen beschikbaar. Maak ze aan in deze volgorde:

1. Agents importeren uit Reuzenpanda — importeert alle Reuzenpanda-gebruikers als agents in SalesDash. Voer dit als eerste uit, vóór de geschiedenis-import.
2. Geschiedenis ophalen uit Reuzenpanda — importeert je historische dealactiviteit. Voer dit eenmalig uit om eerdere data in te laden.

Metrics aanmaken

Activiteiten worden nu gesynchroniseerd naar SalesDash. Je kunt ze bekijken via Data > Activiteiten in de admin.

De volgende activiteitstypen worden aangemaakt door deze integratie:

• Reuzenpanda Status: {status} — wanneer een deal naar een nieuwe status gaat
• Reuzenpanda Deal Created — wanneer een nieuwe deal wordt aangemaakt
• Reuzenpanda Deal Won — wanneer een deal gewonnen wordt
• Reuzenpanda Deal Lost — wanneer een deal verloren wordt

Je kunt deze typen gebruiken bij het configureren van metrics voor dashboard-widgets of gamification-elementen.