Algemene principes voor providers

De data waarop je SalesDash-metrics zijn gebaseerd, komt uit één of meerdere databronnen. SalesDash noemt deze bronnen "providers".

Een provider vertegenwoordigt één account in een extern systeem, zoals een CRM, ATS of powerdialer.

Externe Identiteiten

Elke provider maakt Externe Identiteiten aan op basis van de gebruikers, teams, projecten, etc. in het externe systeem.

Standaard worden deze externe identiteiten niet automatisch gekoppeld aan entiteiten in SalesDash. Ze verschijnen simpelweg als Ongekoppelde Externe Identiteiten, bij Providers > Ongekoppelde Externe Identiteiten.

Alleen data die behoort tot externe identiteiten die je hebt gekoppeld aan SalesDash-entiteiten, wordt daadwerkelijk gebruikt in je SalesDash-metrics.

Om externe identiteiten te koppelen, ga je naar Providers > Ongekoppelde Externe Identiteiten in de SalesDash admin.

Hier zie je een overzicht van alle ongekoppelde externe identiteiten. Je kunt ze filteren op provider of type, zoeken, of het "genegeerd" filter uitschakelen om eerder genegeerde externe identiteiten te vinden.

Uiteraard kun je alleen externe identiteiten koppelen waarvoor de bijbehorende SalesDash-entiteit al bestaat.

Om entiteiten aan te maken, ga je naar Data in je SalesDash admin.