Metrics

Een metric is een benoemde berekening die activiteiten omzet in een getal — gesprekken per agent, totale dealwaarde, conversiepercentage, gemiddelde gespreksduur. Metrics worden door heel SalesDash gebruikt: dashboards, doelen, competities en achievements verwijzen er allemaal naar.

Een metric bestaat uit drie onderdelen: een naam, een configuratie en een weergave.

Naam

De naam identificeert de metric door heel SalesDash. Hij verschijnt in leaderboards, doelomschrijvingen, achievementcondities en overal waar de metric wordt gebruikt. Kies een naam die ondubbelzinnig is voor de mensen die hem te zien krijgen — Gevoerde gesprekken, Bruto-omzet, Conversiepercentage.

Configuratie

De configuratie bepaalt wat de metric meet. Het meest voorkomende configuratietype is Aggregatie.

Aggregatie

Een aggregatiemetric bevraagt één activiteitsbron en reduceert de resultaten tot één getal met behulp van een functie.

Bron — het type activiteitsdata dat wordt bevraagd. Opties zijn:

• Agent activiteiten
• Gesprekken
• Sales
• Periodes
• Anonieme activiteiten

Bronspecifieke configuratie — elke bron heeft zijn eigen filters. Bijvoorbeeld:

• Agent activiteiten bieden de mogelijkheid om te filteren op activiteitstype (bijv. alleen activiteiten van het type vergadering)
• Sales bieden de mogelijkheid om te filteren op bruto- of nettobedrag, of op propositie

Functie — hoe de bronrecords worden gereduceerd tot een getal:

• Aantal — het aantal overeenkomende records
• Som van waarde — de totale waarde van het waardenveld over alle overeenkomende records
• Aantal unieke contacten — het aantal verschillende contacten over alle overeenkomende records

Ratio

Een ratiometric deelt de ene aggregatiemetric door de andere. Gebruik dit voor conversiepercentages en andere afgeleide verhoudingen. Voorbeeld: Gesloten deals ÷ Benaderde leads → Conversiepercentage.

Weergave

De weergave bepaalt hoe metricwaarden door het product heen worden getoond:

• Opmaak — Getal, Valuta, Duur of Percentage
• Eenheid / Korte eenheid — weergegeven naast waarden (bijv. "gesprekken", "€", "uur")
• Zinsnede — gebruikt in doelomschrijvingen en achievementcondities (bijv. "gevoerde gesprekken")
• Overtreffende trap — gebruikt in competitierankings (bijv. "de meeste gesprekken gevoerd")
• Lager is beter — keert de ranking om voor metrics zoals Gemiddelde gespreksduur

Stel de opmaak en eenheid zorgvuldig in — ze beïnvloeden hoe waarden worden weergegeven in elk doel, elke competitie en elk leaderboard dat naar de metric verwijst.

Een metric aanmaken

Metrics worden aangemaakt via Metrics in je tenant admin. Definieer ze na het instellen van agents en providers. Zodra een metric bestaat, kan hij worden geselecteerd bij het configureren van doelen, competities en achievementcondities.