Externe identiteiten

Een externe identiteit is een record uit een extern systeem — een gebruikers-ID, een project-ID, een team-ID — dat gekoppeld moet worden aan een entiteit binnen SalesDash.

Externe identiteiten zijn de brug tussen providerdata en je SalesDash-configuratie. Ze maken het mogelijk dat SalesDash tegelijkertijd data ontvangt van meerdere externe systemen, zonder de gebruikers van het ene systeem te verwarren met die van het andere.

Waarom ze bestaan

Externe systemen hebben hun eigen ID's voor alles — gebruikers, teams, projecten. Bijvoorbeeld een LeadDesk-agent "12345" of een Teamleader-project "project-abc". SalesDash kan niet aannemen dat deze ID's overeenkomen met een interne entiteit, of dat ze hetzelfde betekenen in twee verschillende systemen.

In plaats daarvan maakt een provider elke keer dat een nieuwe gebruiker, team of project in het externe systeem wordt aangetroffen een externe identiteit aan: "provider X heeft een entiteit met extern ID Y." Een implementeur koppelt die externe identiteit vervolgens aan de juiste interne entiteit in SalesDash.

Alleen data die behoort tot gekoppelde externe identiteiten telt mee in metrics.

Typen externe identiteiten

Providers maken externe identiteiten aan voor verschillende entiteitstypen. Elk type kan alleen worden gekoppeld aan het overeenkomende entiteitstype in SalesDash:

• Agents — het meest voorkomende type; koppelt een externe gebruiker aan een SalesDash-agent
• Teams — koppelt een extern team aan een SalesDash-team
• Projecten — koppelt een extern project of account aan een SalesDash-project
• Proposities — koppelt een extern product of dealtype aan een SalesDash-propositie

Agent-identiteiten moeten worden gekoppeld aan agents, teamidentiteiten aan teams en projectidentiteiten aan projecten. De entiteit moet al bestaan in SalesDash voordat je een identiteit eraan kunt koppelen.

Externe identiteiten koppelen

Ongekoppelde externe identiteiten zijn te vinden via Providers → Ongekoppelde externe identiteiten.

Maak eerst de doelentiteiten aan — agents via Data → Agents, teams via Data → Teams, projecten via Data → Projecten — en keer daarna terug naar de lijst met ongekoppelde externe identiteiten om ze toe te wijzen. Je kunt de lijst filteren op provider of entiteitstype en zoeken op externe naam of ID.

Genegeerde externe identiteiten

Een externe identiteit negeren heeft geen functioneel effect — ongekoppelde en genegeerde identiteiten gedragen zich identiek, en geen van beide telt mee in metrics.

Een identiteit als genegeerd markeren is puur een beheertool om de lijst overzichtelijk te houden. Gebruik het voor vermeldingen die je bewust niet wilt koppelen — een testaccount, een vertrokken medewerker, een interne bot — zodat ze niet langer in de lijst verschijnen. Genegeerde identiteiten zijn verborgen in de standaardweergave, maar kunnen zichtbaar worden gemaakt door het filter "genegeerd" uit te schakelen.

Meerdere identiteiten per entiteit

Een entiteit kan meerdere externe identiteiten hebben. Het meest voorkomende geval is één identiteit per provider — een salesmedewerker die zowel een CRM als een powerdialer gebruikt, heeft een externe identiteit uit elk systeem, beide gekoppeld aan dezelfde agent. Maar één provider kan ook meerdere identiteiten aanmaken voor dezelfde entiteit; bijvoorbeeld als een agent onder verschillende gebruikersaccounts of rollen voorkomt in hetzelfde externe systeem. Data van alle gekoppelde identiteiten wordt toegeschreven aan dezelfde entiteit en samen meegenomen in metrics.