Widgets

Dashboards bestaan uit widgets. Afhankelijk van het type dashboard heb je de keuze uit verschillende soorten widgets.

Om een widget toe te voegen aan een dashboard, klik je op het pen-icoon rechtsboven. Deze optie is alleen beschikbaar voor admins op desktop.

Na het klikken op "Widget aanmaken" verschijnt er een venster waarin je het type widget kunt selecteren en configureren.

Configuratie

De meeste widgets bieden de mogelijkheid om een titel in te stellen. Dit is handig om meerdere widgets van hetzelfde type te onderscheiden, bijvoorbeeld wanneer je twee categorieën met statistieken wilt tonen.

Sommige widgets hebben ook de optie om een "type" te selecteren, dit is het aggregatieniveau van de data in de widget. Meestal wil je dit instellen op "Agent". Door meerdere waarden te selecteren, kan de gebruiker in de widget tussen deze waarden kiezen.

Sommige widgets hebben een instelbare "Datumfiltermodus". Je kunt deze optie meestal op "Periode" laten staan. Zo volgt de data in de widget het datumbereik dat op het dashboard is gefilterd.

Enkele metric

Het meest eenvoudige type widget is de enkele metric widget. Hiermee kun je één metric op je dashboard tonen. Je hoeft alleen de metric te selecteren en een titel in te vullen.

Meerdere metrics

De meerdere metrics widget werkt hetzelfde als de enkele metric widget, maar hiermee kun je meerdere metrics in dezelfde widget tonen.

Om metrics toe te voegen, klik je op "Toevoegen aan metrics" en configureer je de metric zoals je dat bij een enkele metric widget zou doen.

Om de volgorde van de metrics te wijzigen, kun je ze verslepen met de pijltjes linksboven bij elke metric.

Scorelijst

De scorelijst is de belangrijkste manier om scores in SalesDash te tonen. Je kunt kolommen specifiek voor deze widget instellen of kiezen voor de globale kolomconfiguratie.

De globale kolomconfiguratie kun je instellen via Dashboard > Score tabel kolommen in de SalesDash admin.

Om kolommen specifiek voor deze scorelijst te configureren, klik je op "Toevoegen aan kolommen" en configureer je elke kolom zoals je dat bij een enkele metric widget zou doen. Om de volgorde van de kolommen te wijzigen, kun je ze verslepen met de pijltjes linksboven bij elke kolom.

Trendgrafiek

Met de trendgrafiek kun je veranderingen in een metric over tijd tonen. Je kunt meerdere metrics selecteren; de gebruiker kan in de widget tussen deze metrics wisselen. De bovenste metric wordt standaard getoond.

Doelen lijst

De doelen lijst widget toont de doelen die je voor je team hebt ingesteld. De data in de widget volgt het teamfilter van je dashboard en toont alle doelen die overlappen met het geselecteerde datumbereik.

Om doelen te configureren, ga naar Gamification > Doelen in de SalesDash admin.

Als je veel doelen hebt en deze wilt verdelen over meerdere widgets — bijvoorbeeld een widget "Setter-doelen" naast een widget "Closer-doelen", of een widget met dagdoelen naast een widget met maanddoelen — kun je de widget beperken met twee optionele filters:

• Metrics — selecteer één of meer goal-metrics. Alleen doelen op de geselecteerde metrics worden getoond. Laat leeg om alle metrics te tonen.
• Frequenties — selecteer één of meer frequenties (dagelijks, wekelijks, maandelijks, per kwartaal, jaarlijks). Alleen doelen die overeenkomen met de geselecteerde frequenties worden getoond. Laat leeg om alle frequenties te tonen.

De frequentie van een doel wordt afgeleid uit de lengte van de actieve periode: een doel dat exact één dag actief is, is "dagelijks"; een doel dat 5–7 dagen actief is, is "wekelijks", enzovoort. Doelen waarvan de actieve periode niet binnen een standaardfrequentie past (bijvoorbeeld een doel van 14 dagen of 6 weken) komen niet overeen met een frequentiefilter — laat het frequentiefilter leeg als je die doelen wilt tonen.

Beide filters kunnen gecombineerd worden; een doel moet aan alle geselecteerde filters voldoen om in de widget te verschijnen. De titel van de widget bepaal je zelf, dus geef elke widget de naam die past bij wat erin staat.

Doelen uitgelicht

De widget "Doelen uitgelicht" werkt hetzelfde als de doelenlijst widget, maar legt de nadruk op één doel tegelijk. Als het doel nog niet is behaald, wordt de hele widget weergegeven in je primaire kleur. Zodra het doel is behaald, krijgt de widget je highlight-kleur.

De doelen worden getoond in een carrousel. Je kunt ook op de knop onderaan klikken om sneller door de doelen te bladeren.

Dezelfde filters Metrics en Frequenties uit "Doelen lijst" zijn hier ook beschikbaar.

Event feed

De event feed toont alle gebeurtenissen van het team dat op het dashboard zichtbaar is. Welke gebeurtenissen worden getoond, kun je instellen in de admin bij Gamification > Events.