Widgets
Dashboards bestaan uit widgets. Afhankelijk van het type dashboard heb je de keuze uit verschillende soorten widgets.
Om een widget toe te voegen aan een dashboard, klik je op het pen-icoon rechtsboven. Deze optie is alleen beschikbaar voor admins op desktop.
Na het klikken op "Widget aanmaken" verschijnt er een venster waarin je het type widget kunt selecteren en configureren.
Configuratie
De meeste widgets bieden de mogelijkheid om een titel in te stellen. Dit is handig om meerdere widgets van hetzelfde type te onderscheiden, bijvoorbeeld wanneer je twee categorieën met statistieken wilt tonen.
Sommige widgets hebben ook de optie om een "type" te selecteren, dit is het aggregatieniveau van de data in de widget. Meestal wil je dit instellen op "Agent". Door meerdere waarden te selecteren, kan de gebruiker in de widget tussen deze waarden kiezen.
Sommige widgets hebben een instelbare "Datumfiltermodus". Je kunt deze optie meestal op "Periode" laten staan. Zo volgt de data in de widget het datumbereik dat op het dashboard is gefilterd.
Enkele metric
Het meest eenvoudige type widget is de enkele metric widget. Hiermee kun je één metric op je dashboard tonen. Je hoeft alleen de metric te selecteren en een titel in te vullen.
Meerdere metrics
De meerdere metrics widget werkt hetzelfde als de enkele metric widget, maar hiermee kun je meerdere metrics in dezelfde widget tonen.
Om metrics toe te voegen, klik je op "Toevoegen aan metrics" en configureer je de metric zoals je dat bij een enkele metric widget zou doen.
Om de volgorde van de metrics te wijzigen, kun je ze verslepen met de pijltjes linksboven bij elke metric.
Scorelijst
De scorelijst is de belangrijkste manier om scores in SalesDash te tonen. Je kunt kolommen specifiek voor deze widget instellen of kiezen voor de globale kolomconfiguratie.
De globale kolomconfiguratie kun je instellen via Dashboard > Score tabel kolommen in de SalesDash admin.
Om kolommen specifiek voor deze scorelijst te configureren, klik je op "Toevoegen aan kolommen" en configureer je elke kolom zoals je dat bij een enkele metric widget zou doen. Om de volgorde van de kolommen te wijzigen, kun je ze verslepen met de pijltjes linksboven bij elke kolom.
Trendgrafiek
Met de trendgrafiek kun je veranderingen in een metric over tijd tonen. Je kunt meerdere metrics selecteren; de gebruiker kan in de widget tussen deze metrics wisselen. De bovenste metric wordt standaard getoond.
Doelen lijst
De doelen lijst widget toont de doelen die je voor je team hebt ingesteld. De data in de widget volgt het teamfilter van je dashboard en toont alle doelen die overlappen met het geselecteerde datumbereik.
Om doelen te configureren, ga naar Gamification > Doelen in de SalesDash admin.
Doelen uitgelicht
De widget "Doelen uitgelicht" werkt hetzelfde als de doelenlijst widget, maar legt de nadruk op één doel tegelijk. Als het doel nog niet is behaald, wordt de hele widget weergegeven in je primaire kleur. Zodra het doel is behaald, krijgt de widget je highlight-kleur.
De doelen worden getoond in een carrousel. Je kunt ook op de knop onderaan klikken om sneller door de doelen te bladeren.
Event feed
De event feed toont alle gebeurtenissen van het team dat op het dashboard zichtbaar is. Welke gebeurtenissen worden getoond, kun je instellen in de admin bij Gamification > Events.