Easyflex-administratie verbinden

SalesDash kan verbinding maken met je Easyflex-administratie, waarna je je backofficegegevens — zoals de marge op gewerkte uren en fees voor werving & selectie — kunt gebruiken in je dashboards en gamification-metrics.

Lees eerst de algemene principes voor je begint.

Een Easyflex-provider aanmaken

Easyflex accepteert alleen verzoeken van IP-adressen die je op de license key invult, en vraagt daarom als je de key aanmaakt. Begin daarom in SalesDash, dat je zijn IP-adres laat zien.

Ga naar Providers > Providers in de SalesDash-admin en maak een nieuwe provider aan. Kies "Easyflex" als type en klik op "Aanmaken".

De pagina die opent toont het IP-adres van SalesDash. Laat deze pagina open: je hebt het adres nodig in de volgende stap, en je plakt de license key hier daarna.

Een license key aanmaken in Easyflex

SalesDash maakt verbinding met de Dataservice van Easyflex met een license key: een eigen sleutel voor één koppelpartner. Je hebt beheerrechten (Beheer) in Easyflex nodig om er een aan te maken.

Ga in Easyflex naar Beheer > Administratie > Web- en dataservice. Klik links op Nieuw, noem de key SalesDash en vul het IP-adres van SalesDash van de providerpagina in. Easyflex maakt de key voor je aan. Kopieer hem met de knop rechtsboven.

Laat Uitsluitend sandbox toegang uitgevinkt: een key met die optie werkt alleen in de sandbox, waardoor SalesDash je live administratie er niet mee kan lezen.

Waarom geeft de key meer dan leesrechten?

Easyflex heeft geen license key die alleen leesrechten geeft: een key geeft toegang tot de hele Dataservice. SalesDash leest je gegevens alleen en wijzigt ze nooit.

Meerdere administraties?

Een license key hoort bij één administratie (werkmaatschappij). Wil je meerdere administraties verbinden, maak dan in elk ervan een key aan met hetzelfde IP-adres, en maak in SalesDash voor elke key een aparte Easyflex-provider aan.

De verbinding testen

Vul terug op de providerpagina in SalesDash bij License key de key in die je hebt gekopieerd, en klik op "Wijzigingen opslaan". Bij de license key staat nu "Ingevuld" in het groen.

Klik op Verbinding testen onder de license key. Easyflex antwoordt met een van deze meldingen:

• Verbonden met, gevolgd door de naam van je administratie: SalesDash kan die administratie lezen.
• Easyflex herkent deze license key niet: kopieer de key opnieuw uit Easyflex, plak hem bij License key en sla op.
• Easyflex weigert het IP-adres van SalesDash: de melding eronder bevat het IP-adres dat Easyflex zag. Ga in Easyflex terug naar Beheer > Administratie > Web- en dataservice, selecteer de key SalesDash en voeg dat IP-adres toe. Klik daarna opnieuw op Verbinding testen.

Verbinding testen test de key in het veld als je er een hebt ingetypt, zonder hem op te slaan. Klik op "Wijzigingen opslaan" zodra de test slaagt.

Wat er daarna gebeurt

Zodra de verbindingstest slaagt, kan SalesDash je Easyflex-administratie lezen. Welke gegevens uit Easyflex worden geïmporteerd, en als wat, stel je in met processors: zie getting started with integrations (Engelstalig).