Carerix-account verbinden

SalesDash kan verbinding maken met je Carerix-systeem, waarna je je recruitmentgegevens — zoals matches die door hun fases gaan en plaatsingen — kunt gebruiken in je dashboards en gamification-metrics.

Lees eerst de algemene principes voor je begint.

Een client aanmaken in Carerix

SalesDash maakt verbinding met Carerix als client: een eigen login voor één applicatie. Je moet systeembeheerder zijn in Carerix om er een aan te maken.

Ga in Carerix naar Maintenance > Identity Access en open het tabblad Clients. Klik op New en kies Confidential: SalesDash maakt namens zichzelf verbinding, niet namens een van je gebruikers.

Vul het formulier New client in:

• Name: SalesDash
• Code: urn:salesdash/connector
• Default scopes: urn:cx/cx5Wrapper:data:manage, voor toegang tot je Carerix-gegevens
• Active: Yes

Klik op Save. Carerix toont nu je nieuwe Client Secret en Client ID. Kopieer het client secret meteen: Carerix laat het maar één keer zien. Het client ID blijft beschikbaar in de details van de client.

Waarom vraagt SalesDash om data:manage?

Carerix heeft geen scope die alleen leesrechten geeft: data:manage is de enige die toegang geeft tot je gegevens. SalesDash leest je gegevens alleen en wijzigt ze nooit.

Klik tot slot op OpenID Configuration, naast New op het tabblad Clients.

Je browser opent een nieuw tabblad met de configuratie van je Carerix-systeem. Selecteer alles op die pagina (Ctrl+A, of Cmd+A op een Mac) en kopieer het. SalesDash heeft daaruit alleen het token_endpoint nodig, dat specifiek is voor jouw Carerix-systeem, en haalt het er zelf uit.

Een Carerix-provider aanmaken

Ga naar Providers > Providers in de SalesDash admin en maak een nieuwe provider aan. Kies "Carerix" als type en klik op "Aanmaken".

Vul op de pagina die opent in:

• Access token URL: plak de OpenID Configuration-pagina die je hebt gekopieerd. Alleen het token_endpoint plakken werkt ook.
• Client ID en Client secret: de waarden van je Carerix-client

Klik op "Wijzigingen opslaan". Bij het client secret staat nu "Ingevuld" in het groen.

Wat er daarna gebeurt

Zodra de provider is opgeslagen, kan SalesDash je Carerix-systeem lezen. Welke wijzigingen in Carerix worden geïmporteerd — bijvoorbeeld een match die de fase "voorgesteld aan klant" bereikt — en als wat, stel je in met processors: zie getting started with integrations (Engelstalig).

Drie templates helpen je op weg:

• Carerix User registreert elke recruiter en andere medewerker als agent, gegroepeerd per vestiging als team. Agents die in Carerix inactief zijn, worden als inactief gemarkeerd.
• Carerix Match Stage Changes legt elke fase waar een match in komt vast als activiteit van het type Carerix status: <fasenaam>, gedateerd op het moment van de wijziging en toegekend aan de eigenaar van de match. Een metric zoals "Voorstellen" telt dan de activiteiten van de fases die je kiest.
• Carerix Placement legt elke plaatsing vast als activiteit Carerix placement, toegekend aan de eigenaar van de plaatsing.